煮酒论英雄
这时的刘备，虽依附于曹操之下，但从来没有放弃过自己的梦想。曹操似乎对刘备很好，出入都要刘备相陪。刘备见曹操这样尊重他，心里反倒不安，因为他有自己的雄心大志，生怕遭到曹操的猜疑。有时，刘备还在院子里刨地种菜，浇水捉虫，乐此不倦，一副悠然自得，胸无大志的样子，其实他是以此来掩盖自己。
曹操表面上看重刘备，暗地里也在防备他。
这时候，朝廷里出了一件事。因为曹操权倾朝野，汉献帝嫌他太专横，要外戚董承设法除掉曹操。于是他写了一道密诏缝在衣带里，又把这条衣带送给董承。
董承接到衣带中的密诏，就约了他的几个亲信，商量怎样除掉曹操。他们觉得自己力量不够，认为刘备是皇室的后代，一定会帮助他们，就秘密找刘备商量，叫刘备一起干。刘备同意了。
没多久，曹操邀请刘备去喝酒。两个人一面喝酒，一面有说有笑，谈得很融洽。他们谈着谈着，很自然地谈到天下大事上来了。曹操拿起酒杯，说：“您看现在那么多人在争夺天下，有几个算得上英雄呢？”刘备说：“袁绍久在冀州经营，号称拥兵百万，有良将数十人，又曾诛杀宦官，平定宦官之祸，可称得上英雄。”曹操笑言：“袁绍刚愎自用，有雄心而无进取之心，称不上英雄。”刘备又说：“公孙瓒固守辽东；刘表坐拥荆州，雄踞一方，应该算得上英雄。”曹操又说：“此二人虽有根据地，但胸无大志，更不能称作英雄。”刘备又说：“孙策、孙权偏安东吴之地，又有传国玉玺，能称得上英雄了吧？”曹操摇摇头说：“偏安东吴，不在中原地区，只能称得上一方豪杰，算不上英雄。”
刘备谦虚地说：“那么我说不上来。”
曹操面露笑容，从容地对刘备说：“依我看，当代的天下英雄，只有将军和我曹操两个人。像袁绍这号人，算不上什么。”
刘备为了跟董承同谋的事，心里正在七上八下，听到曹操这句话，大吃一惊，身子打了一个寒战，连手里的筷子也掉了下来。
就在这节骨眼上，天边闪过一道电光，接着就豁喇喇响起一声响雷。刘备一面低下身子拾筷子，一面说：“这个响雷真厉害，把人吓成这个样子。”
就这样，他总算把惊慌的神情掩饰过去，没让曹操看出破绽。
喝完酒出来，刘备再三捉摸曹操的话，觉得曹操把他看作惟一的敌手，将来不会轻易放过他。打这以后，他一面和董承他们联络，共同设法除掉曹操；一面找机会离开许都。
正巧，袁术因被曹军打败，想经徐州北上投奔其兄袁绍。曹操不愿他俩联合，准备派兵截击。刘备趁机请求前往。曹操未加考虑，随口答应，刘备立即将兵脱离曹操而去。郭嘉等人听说此事，连忙来见曹操，大声说道：“主公不可放刘备出去！刘备出去后必然叛变作乱！”曹操一听，不觉后悔起来，马上派人追赶刘备，但刘备已走得无影无踪了。
到了第二年春天，有人向曹操告发了董承和刘备在许都合谋反对曹操的事。曹操把董承和他的三个心腹都杀了，并且决心亲自发兵征讨刘备。那时候，袁绍已经兼并了幽州（在今河北北部，辽宁大部分）拥有几十万人马，扬言要进攻许都。曹操就决定把一部分精兵守住官渡（在今河南中牟东北），防备袁绍进攻。他亲自带领大军进攻徐州。刘备派人向袁绍求救，袁绍手下的谋士田丰劝袁绍乘许都兵力空虚的时候偷袭曹操，袁绍没有同意。曹操大军进攻徐州。刘备兵少，抵挡不住曹操的进攻，只好放弃徐州往冀州投奔袁绍。
袁绍听说刘备被曹操打败来投奔自己，十分高兴，以为又添了一个对抗曹操的帮手，马上派军前去迎接。一个多月后，刘备散失的部众渐来会集，力量渐渐恢复。
三顾茅庐
这时，袁绍与曹操在官渡大战，结果全军溃败，刘备知道后，遂南下投奔荆州太守刘表。刘表让刘备屯驻新野（今河南新野）防备曹军南下。
长期以来，刘备本人，虽然宽厚待人，很得民心，却不能在军事、政治方面作出很好的决策，当然就不容易占领基地，占领了也不能够守住。主要原因是刘备实力不足，无法与势力雄厚的大军阀曹操等人抗衡，再者，刘备知道自己虽有关羽、张飞等几员猛将，但缺乏才能出众的军师谋主。因此，刘备渴慕贤才奇士辅佐自己。
于是刘备便在新野寻访，先是找到了“水镜先生”司马徽，但此人并不想踏入军阀混战、群雄争霸的这块是非之地，不过他给刘备提供了寻找“卧龙、凤雏”的线索。果乎其然，正在他渴望着人才的时候，人才来了，这就是化名单福的襄阳名士徐庶，此人气节高尚，思想深沉，是个才华横溢的决策人物。他一来就替刘备三败曹操，并且乘虚夺取了樊城，这对刘备来说那当然是雪中送炭。但好景不长，曹操假造徐庶母亲的“亲笔信”，骗走了徐庶。刘备在送徐庶时流着眼泪说：“先生既去，刘备亦将远遁山林也。”徐庶为之所感动，本已分手了，他又打马回来向刘备推荐了诸葛亮。本来徐庶以其卓越的才能，就此取得了刘备的充分信任，而当他把诸葛亮和自己比谁高谁低时，他却说：“跟他相比，犹如是驽马并麒麟、一只乌鸦配一只凤凰。他可以比管仲、乐毅，以吾观之，管、乐恐怕不及此人。此人有经天纬地之才，盖天下一人也！”当他介绍完这位卧龙先生的姓氏、家世及当时的生活状况后，而后又补充一句：“卧龙先生乃兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房啊。”他的介绍，使刘备在绝望之中又看到了希望，竟至踊跃而言：“今日方知‘卧龙、凤雏’之语。哪知道大贤只在目前！不是先生言，刘备有眼就像瞎子了！”于是下定了非把诸葛亮请出来不可的决心。
刘备打听到诸葛亮的住地后，便率关羽、张飞等随从前去拜访，众人来到了一处风景宜人的茅舍前，里面出来一位小书童。刘备便很完整的说出自己的官名和名字以求见，没想到小童却说：“我记不住这么长的名字。”刘备只得说：‘你说刘备求见便是。”小童这才回答：“先生一早出去了。”刘备问：“什么时候能回来？”书童说：“那可说不定，也许是三五日，也许是十几天，没准。”刘备一请诸葛亮就这样落了空。
第二次，到了诸葛亮的茅庐，刘备下马，虔诚地轻叩柴门。那位书童出来说：“诸葛先生正在堂上读书呢。”
刘备非常高兴地进去拜见，只见那位少年英俊年轻，也不过二十来岁。刘备恭敬地行个礼说：“我已久仰先生大名，这次终于见到您，实在万幸。”那位少年慌忙还礼说：“将军是刘豫州吧。听书童说过，您曾经来找过我二哥。”刘备非常惊讶地问：“您不是卧龙先生吗？”那少年说：“我是诸葛均。大哥诸葛谨在东吴作官，我和二哥孔明在这儿躬耕。”
刘备等人又专程拜见诸葛亮竟又未见到。关羽、张飞等人颇为不满，刘备却对他们说：“此次未见，下次再来。”关、张二人更不高兴，嘴里嘟哝不停。刘备只好给诸葛先生留下一封信，信中表达敬仰之意，并且说改日再来拜访。就这样又过了几天，刘备打听到诸葛亮确实在家，刘备就让关羽、张飞作陪，三赴隆中。这次，刘备终于见到了诸葛亮。诸葛亮被刘备的真心真意所折服，立刻同意效力，刘备终于请出了孔明出山。这就是历史上“三顾茅庐”的故事。
刘备三顾茅庐，精诚所至，使诸葛亮大为感动。二人一见如故，相见恨晚。刘备虚心请教天下之事，诸葛亮便将自己对时局的精辟见解毫无保留地对刘备倾说。诸葛亮分析了曹、孙、刘当时各自占有的天时、地利与人和的因素，提出了占荆襄、夺益州三分天下的战略，这就是历史上有名的“隆中对”。
在当时，隆中对策对苦苦求佐助而四处碰壁的刘备来说，勾画出开创大业的仙境。他在屡遭挫折失败、寄人篱下的困境中，犹如得到一副灵丹妙药，使刘备振聋发聩，茅塞顿开，不禁连连叫好。于是，刘备便请诸葛亮一同出山，辅佐他成就大业。诸葛亮一来久闻刘备英名，早知刘备乃成大事之人，二来为刘备的诚恳心意所感动，遂同意出山。
隆中对后，刘备又遭到曹操的大军进攻，于是离开新野南逃，在当阳长级坡被曹操团团包围。刘备抛弃妻子部属民众，只带领诸葛亮、张飞、赵云等人突围而走。赵云孤身怀抱刘备弱子刘禅，杀出重围、张飞在当阳桥头喝退曹操大军，都是三国之中的传奇故事。后来刘备与孙权联合，在赤壁火烧曹操水军，击溃曹军。这就是历史上有名的“赤壁之战”。
智取益州建蜀汉
赤壁之战后，刘备总算是喘了一口气，随后又将武陵（今湖南常德）、长沙（今长沙）、桂阳（今湖南郴县）和零陵（今湖南零陵）等四郡收复，开始有了三分天下的雏形。但其实力和地盘与曹、孙相比，仍难抗衡。因此，如何进一步增强势力，扩张地盘，便成了当务之急。
当初，诸葛亮在《隆中对》中，就提出占有荆益二州以成帝王之业，刘备占有荆州后，便着手进取益州。
当时的益州是汉朝宗室刘璋的领地，他懦弱无能，因此内部危机四伏，全州上下都盼望贤德之人入主益州。当初曹操打下荆州，刘琮归降，刘璋也极害怕，就想归附曹操，便派张松去荆州拜见曹操，谁知曹操对张松十分冷淡，张松极为恼火，便辞别曹操，去见刘备。刘备对张松诚恳热情，使张松十分感动，于是将益州地图献给刘备，并与法正等人一同密谋，想将益州献给刘备。
这时，占据汉中的张鲁进攻益州，刘璋便派法正去见刘备，想请刘备出兵攻打张鲁。没想到法正见了刘备，就直接请刘备去当益州的主人。刘备没有立即答应，法正说：“以将军的才华，正可利用刘州牧的懦弱，以张松为内应，夺取益州。然后依靠益州的丰富资源，凭借蜀道天险的地理位置建立帝王的基业。”刘备心动了，可嘴里还是说：“我和刘璋都是汉室宗亲，打他可就大逆不道了！”庞统听说益州的法正又来了，刘备还有些犹豫是否入川，于是大力劝说刘备夺取益州，刘备假惺惺地推辞一番后，终于答应了。
刘备让法正先回成都禀报，诸葛亮带关羽、张飞、赵云留守荆州，自己由庞统辅佐，带黄忠、魏延、刘封、关平西进入川。随后在张松、法正等人的支持下，与刘璋大战，进占涪城、绵竹，包围雒城（今四川广汉）后，攻了足足一年，方把雒城攻下，军师庞统也在攻城中中箭身亡。攻下雒城后，刘备即率军包围了成都，十几天后，刘璋终于出城投降。刘备攻下成都后，自称益州牧。
曹操见刘备夺得益州，便率兵来攻。刘备手下大将黄忠在定军山杀掉夏侯渊，随后逼得曹操无粮而退兵。刘备遂乘胜占领汉中，又派刘封、孟达等攻占汉中郡东部的房陵（今湖北房县）、上庸（今湖北竹山西南）等地，扩展了疆域。此后，在部下的拥戴下，刘备自称汉中王。
刘备自立为汉中王后不久，就得到曹操的儿子曹丕自立为大魏皇帝的消息，刘备痛哭失声，并下令文武百官披麻挂孝，遥望北方设祭，追加汉献帝的谥号为“孝愍皇帝”，可心里想的是自己荣登帝位的时机临近了。
为了达到其目的，刘备煽动亲信四处制造所谓西南方向多现帝王之象的瑞气。时过不久，各地果然都纷纷报告出现了吉祥的黄凤气、彩云和丹凤，还说在汉水中发现了汉高祖的玉玺。刘备手下的文武大臣，都很想刘备早日称帝，他们纷纷向刘备上书劝进。刘备还假惺惺地加以拒绝，但是以诸葛亮为首的文武大臣再次面请刘备称帝。但刘备此时还是不敢轻易答应。
诸葛亮见刘备还下不了决心，就装病不出。刘备知此消息后，亲自到家中问候，问他得的什么病？诸葛亮说：“忧心如焚，命不久矣！”刘备问有何忧事，诸葛亮不回答刘备的问话，刘备再三询问，诸葛亮才有气无力地说道：“我自被您请出茅庐，相随到今，您每次都是言听计从。现在您的时机已成熟，文武百官想奉您为皇帝，一来是因为这样做是顺从天意，并可同您一起灭魏兴刘。二来您应该明白，现在天下分崩，英雄齐出，各霸一方，四海才德之士，舍死之生而事其上者，都是想攀龙附凤、建立功名啊！没想到您至今不肯，文武大臣都有怨恨之心，他们不久肯定会远走他乡的。如果都离您而去，吴和魏来进攻，您的江山会保不住的，我作为您的臣子能不为此而忧吗？”刘备听完此话说道：“不是我推辞，我是怕天下人心还不服哇！”诸葛亮紧接着说：“圣人讲的，‘名不正，则言不顺’，而今您是名正言顺，别人有什么话可说呢？你没有听说‘上天给与的不取，那反倒要遭受灾祸了’？”
刘备见诸葛亮如此说，就顺口应道：“等军师病好之后，再行登基大礼也不迟。”诸葛亮一见刘备答应了此事，一跃而起，用手一击屏风，躲在屏风后面的众大臣一齐拥出来，齐刷刷地跪拜在地，口称：“主公既已答应，就择定吉日良辰，举行登基仪式。”刘备见是诸葛亮与众大臣设的圈套，是催自己早日表态，装作无所谓地说道：“陷我于不义者，是你们这班大臣啊。”没过多久，就在成都武当山之南举行了即位仪式。祭文读完，文武百官一起高呼“万岁”，歌舞礼毕，刘备定国号为汉。
这时，在荆州那边传来关羽被东吴杀害的消息。原来关羽在荆州与曹操作战，从荆州出兵，进攻襄阳和樊城，并利用水势，水淹七军，逮捕了于禁，斩杀了庞德，打败曹仁，势不可挡。一时间，关羽威振华夏。但随后，曹操便与孙权结盟，共同袭杀了关羽。这一来，荆州就全部落入孙权手中，孙刘联盟彻底破裂。
荆州对于刘备来说，至关重要。按照既定的战略方针，刘备以讨伐曹魏、扶兴汉室的名义，两路进攻中原。一路出汉中，一路出荆州，互相呼应配合。失去荆州之后，北伐曹魏只剩汉中一路，况且山路多险，粮草难继，取胜希望不大。如不夺回荆州，刘备便被封闭在三峡之内，极难发展。因此，刘备决计进攻东吴，夺回荆州，为关羽报仇。
刘备对东吴占领荆州，关羽被杀这件事，一直是十分痛心的。他即位之后的第一件事就是进攻东吴，报仇雪耻。
大将赵云说，篡夺皇位的是曹丕，不是孙权。如果能灭掉曹魏，东吴自然就会屈服，不该放了曹魏去打东吴。
别的大臣劝谏的也不少，但是刘备说什么也听不进去。他把诸葛亮留在成都辅佐太子刘禅，亲自率领大军去征伐东吴。刘备一面准备出兵，一面通知张飞到江州（今四川重庆）会师。还没有等刘备出兵，张飞的部将叛变，杀了张飞投奔东吴。刘备一连丧失两员猛将，力量大大削弱，但他急于报仇，已经没有冷静考虑的余地了。
警报到了东吴，孙权听说刘备这次出兵声势很大，也有些害怕，派人向刘备求和，但是遭到刘备的拒绝。
没过几天，蜀汉人马已经攻下巫县，一直打到秭归。孙权知道讲和已经没有希望，就派陆逊为大都督，带领五万人马前去抵抗。
刘备出兵没几个月，就攻占了东吴的土地五六百里地。他从秭归出发，急于向东继续进军。随军官员黄权拦住他说：“东吴人打仗向来很勇猛，千万别小看他们。我们水军顺流而下，前进容易，要退兵可就难了。还是让我当先锋，在前面开路，陛下在后面接应。这样比较稳妥。”
刘备心急火燎，哪儿肯听黄权的话。他要黄权守住江北，防备魏兵，自己率主力沿着长江南岸一直进军到了猇亭。
东吴将士看到蜀军得寸进尺，步步紧逼，都摩拳擦掌，想和蜀军大战一场。可是大都督陆逊却不同意。
陆逊说：“这次刘备带领大军东征，士气旺盛，战斗力强。再说他们在上游，占领险要地方，我们不容易攻破他。要是跟他们硬拼，万一失利，丢了人马，这是非同小可的事。我们还是积蓄力量，考虑战略。等日子一久，他们疲劳了，我们再找机会出击。”
陆逊部下的将军，有的还是孙策手下的老将，有的是孙氏的贵族，对孙权派年青的书生陆逊当都督，本来已经不大服气。现在听到陆逊不同意他们出战，认为陆逊胆小怕打仗，更不满意，在背地里愤愤不平。
蜀军从巫县到彝陵（今湖北宜昌东）沿路扎下了几十个大营，又用树木编成栅栏，把大营连成一片，前前后后长达七百里地。刘备以为这样好比布下天罗地网，只等东吴人来攻，就能把他们消灭。
但是陆逊一直按兵不动。从这年（公元222年）一月到六月，双方相持了半年。刘备等得急了，派将军吴班带了几千人从山上下来，在平地上扎营，向吴兵挑战。东吴的将军，耐不住性子，要求马上出击。
陆逊笑笑说：“我观察过地形。蜀兵在平地里扎营的兵士虽然少，可是周围山谷一定有伏兵。他们大声嚷嚷引诱我们打，我们可不能上他们的当。”将士们还是不相信。过了几天，刘备看见东吴兵不肯交战，知道陆逊识破他的计策，就把原来埋伏的八千蜀军陆续从山谷中撤出来。
一天，陆逊突然召集将士们，宣布要向蜀军进攻。将士们说：“要打刘备，早该动手了。现在让他进来了五六百里地，还占领了主要的关口要道，我们要是现在打过去，不会有好处。”
陆逊向他们解释说：“刘备刚来的时候，士气旺盛，我们是不能轻易取胜的。现在，他们在这儿呆了这多日子，一直占不到便宜，士兵们已经很疲劳了。我们要打胜仗，是时候了。”
他派了一小部分兵力先去攻击蜀军的一个营，刚刚靠近蜀营的木栅栏，蜀兵从左右两旁冲出来厮杀；接着，附近的几个连营里的兵士也出来增援。东吴兵抵挡不住，赶快后退，已经损失不少人马。
将军们抱怨陆逊，陆逊说：“这是我试探一下他们的虚实。现在我已经有了破蜀营的办法了。”当天晚上，陆逊命令将士每人各带一束茅草和火种，预先埋伏在南岸的密林里，只等三更时候，就直奔江边，火烧连营。
到了三更，东吴四员大将率领几万士兵，冲近蜀营，用茅草点起火把，在蜀营的木栅栏放起火来。那天晚上，风刮得很大，蜀军的营寨都是连在一起的，点着了一个营，附近的营也就一起延烧起来。一下子就攻破了刘备的四十多个大营。等到刘备发现火起，已经无法抵抗。在蜀兵将士的保护下，刘备总算逃上了马鞍山。陆逊命令各路吴军，围住马鞍山发起猛攻，一直战斗到夜里，刘备才带着残兵败将，突围逃走。吴军发现了，紧紧在后面追赶。还亏得沿途的驿站，把丢下的辎重、盔甲堵塞在山口要道上，阻挡住了东吴的追兵，刘备才逃到了白帝城。
这一场大战，蜀军几乎全军覆没，船只、器械和军用物资，全部被吴军缴获。历史上把这场战争称作“猇亭之战”，也叫“彝陵之战”。
火烧连营之后，对于已进入暮年的刘备来说，是一个沉重打击，这次失败使他心情郁闷终致一病不起，后来病势加重，他急召诸葛亮到白帝城以托付后事。
在这场白帝托孤的戏里，刘备上演了他最后一场哭戏，并以弱示强，逼得诸葛亮不敢在刘备死后篡位自立，这也算是刘备临死前为蜀汉尽的最后一点功劳吧。
公元223年，刘备在白帝城病死，享年63岁。
孙权
孙权（182~252），即吴大帝。三国时吴国的建立者，字仲谋，吴郡富春（今浙江富阳）人。东汉末，继其兄孙策据有江东六郡。建安13年（208年），与刘备联合，大败曹操于赤壁。后在吴蜀夷陵之战中，大败刘备。黄龙元年（229年），称帝于武昌（今湖北鄂州），国号吴，不久即迁都建业（今江苏南京）。曾大规模派人航海，加强对夷洲（今台湾）的联系；又设置农官，实行屯田；并在山越地区设立郡县，促进江南土地开发。
孙权从父亲孙坚和兄长孙策的手中接过割据江东的事业，在随后的30年里，将其不断扩大，从一个割据军阀成为三分天下有其一的政权。而且，孙权在立国后，便不再与蜀、魏两国兵戎相见，而是用心发展江南的社会生产，为江南在日后逐渐成为中国的经济中心奠定基础，从这点来看，孙权是三国统治者中惟一的真正的政治家，也是三国当中惟一有作为的皇帝，所以南宋爱国将领辛弃疾才会有“生子当如孙仲谋”的赞赏！
割据江东联刘抗曹
当曹操和袁绍在北方激烈争夺的时候，南方有一支割据势力逐渐壮大起来，这就是占据江东的孙策、孙权兄弟。
孙策的父亲是长沙太守孙坚，原是袁术的部下。孙坚死后，孙策带兵投靠袁术，但袁术并不重用孙策。孙策的舅父吴景在江东丹阳（今安徽宣城）当太守，被扬州刺史刘繇逼走。孙策向袁术要求让他到江东去帮舅父打刘繇。袁术跟刘繇也有矛盾，才拨了一千人马给孙策。孙策向南进兵，一路上，有许多人投奔他。到了历阳（今安徽和县）兵力扩充到五六千人。孙策的至交周瑜，也带了人马来会合，孙策的力量就壮大了。
孙策作战骁勇，再加上他的军队纪律严明，得到百姓的支持。因此，很快就渡过了江，不但打败了刘繇的人马，夺回丹阳，还攻下了吴郡和会稽郡。这样，江东六个郡的大片土地，都被孙策占领了。
孙策趁曹操和袁绍在官渡相持不下的机会，雄心勃勃地准备北伐，夺取中原，但想不到出了一件意外的事。原来，孙策攻下吴郡的时候，杀了那里的太守许贡。许贡手下的门客趁孙策上山打猎的时候，放了一支暗箭，射中了孙策的面颊。
孙策知道自己不行了，就把部下张昭等找来嘱咐，说：“现在天下大乱，如果据有吴、越之众，保有三江之固，足以坐观成败，进而兼取天下。请诸君好生照顾吾弟。”然后又将官印授予孙权，对孙权说：“若论率江东之众，冲锋陷阵，与天下英雄争高下，你不如我；若论举贤任能，使众人齐心协力保卫江东，我不如你，你当善自为之！”当夜，孙策身亡，年仅26岁。
孙权倒在床前哭个没完，张昭劝住了他，叫他立刻换上官服，骑着马到军营里去巡视一遍，一面赶快派人通知当时驻扎在巴丘（在今湖南岳阳）的周瑜。周瑜连夜带兵回到吴中，跟张昭两人一起辅助孙权。
孙权继承其父兄的事业之时，虽已拥有会稽、丹阳、吴郡、豫章、庐陵和庐江六郡，但这些地方新占不久，人心并未归服，统治并不巩固。将士新丧主帅，见继位者年轻，放心不下。许多江东英豪和北方侨寓之士，也多徘徊观望，有人甚至想改换门庭，另投新主。在此关键时刻，江东名士周瑜从驻地巴丘率军前来，稳住了军心，与张昭等说服众人齐心辅佐幼主，到处宣传孙权有帝王之相，可以共成大业，于是，江东人心渐安。
孙权记住他哥哥的话，用心搜罗人才。周瑜对孙权说：“我有个好友鲁肃，是个很有见识的人，请他来帮助将军，准没有错。”
孙权派人把鲁肃请来，两个人一见面，就谈得非常开心。有一次，孙权会见宾客，等别人走完了，把鲁肃单独留下来谈心。
孙权说：“现在汉室衰落，天下扰乱。我想继承父兄的事业，像齐桓公、晋文公一样，来扶助天子，建立霸业，您看怎么样？”
鲁肃说：“汉室不可复兴，曹操也难以一时扫除。为将军您打算，只有安定后方，成鼎立势，以观天下之变。再乘北方多变之秋，剿除黄祖，进伐刘表，将长江流经之地全部占有，然后就可以称帝王之号来谋求天下。这曾是汉高祖的功业啊！”孙权听了十分高兴，决定采纳鲁肃的意见。
由于孙权重用人才，江东地方，文臣武将。人才济济，出现了一片兴旺景象。已占据北方大部分地区的曹操早有统一天下之志，见江东孙策新丧，人心不稳，便欲乘机伐吴。侍御史孙策旧臣劝阻道：“乘人之丧进兵，不合古义，有不仁不义之嫌。如果征伐不利，会将好友变成仇敌。不如利用这个机会厚意待之，孙氏必然感恩戴德。”曹操听从其言，上表请封孙权为讨虏将军，领会稽太守。从此以后，孙权实际上在江东建立了割据的政权。
孙权为巩固在江东的统治，调兵遣将，开始征伐不服从自己的人。他先后将叛乱的庐江太守李术、孙权的叔伯哥哥孙辅及黄祖等人消灭了，巩固了在江东的统治。随后，他又将统治区内的山越人收服，使得自己的统治区域扩大至今广州一带。
这时，中原的形势又发生了变化。
曹操平定北方以后，公元208年，率领大军南下，进攻刘表。他的人马还没有到荆州，刘表已经病死。他的儿子刘宗听到曹军声势浩大，吓破了胆，先派人求降了。
曹操接受了刘琼等人的投降后，自江陵顺流东下。诸葛亮对刘备说：“事情很危急了，请您派我向孙权求救。”刘备同意，诸葛亮便与鲁肃一同去见孙权。孙权十分焦急，见二人来，连忙迎接。
诸葛亮见了孙权，说：“现在曹操攻下荆州，马上就要进攻东吴。将军如果决心抵抗，就趁早同曹操断绝关系，跟我们一起抵抗；要不然，干脆向他们投降，如果再犹豫不决，祸到临头就来不及了。”孙权反问说：“那刘将军为什么不投降曹操呢？”
诸葛亮严肃地说：“刘将军是皇室后代，怎么肯低三下四去投降曹操呢？”孙权听诸葛亮这么一说，也激动地说：“我也不能将江东土地和十万人马白白地送人。不过刘将军刚打了败仗，怎么还能抵抗曹军呢？”诸葛亮说：“您放心吧，刘将军虽然败了一阵，但是还有水军二万。曹操兵马虽然多，远道追来，兵士也已经精疲力尽。再说，北方人不习惯水战，加上荆州的人对他们不服。只要我们协力同心，一定能够打败曹军。”
孙权听了诸葛亮的一番分析，就立刻召集部下将领，讨论抵抗曹操的办法。
正在这时，曹操派人送来书信。信中说：“近来我奉天子之命讨伐有罪之人，刚刚挥戈南向，刘琮便束手投降。我现在正整顿水陆大军80万，想与孙将军在江南比武嬉戏。”
孙权把这封信递给部下看，大伙儿看了都刷地变了脸色，说不出话来。
张昭是东吴官员中资格最老的。他说：“曹操用天子的名义来征讨，我们要抵抗他，道理上输了一着。再说，我们本来想靠长江天险，现在也靠不住了。曹军占领了荆州，又有上千艘战船，他们水陆两路一起下来，我们怎么也抵挡不了，我看只好投降。”
张昭这一说，马上有不少人附和。只有鲁肃在旁边冷眼旁观，一声不吭。孙权听着听着，觉得不是滋味，就走出屋子，鲁肃也跟着出来。孙权拉着鲁肃的手，说：“你说说，该怎么办呢？”
鲁肃说：“刚才张昭他们说的话全听不得。要说投降，我鲁肃可以投降，将军就不可以。因为我投降了，大不了回老家去，照样跟名士们交往。有机会还可以当个州郡官员。将军如果投降，那么江东六郡全都落在曹操手里，您上哪儿去？”
孙权叹了口气说：“刚才大家说的，真叫我失望。只有你说的才合我的心意。”散会以后，鲁肃劝孙权赶快把正在鄱阳的大将周瑜召回来商量。
周瑜一到柴桑，孙权又召集文武官员讨论。周瑜在会上慷慨激昂地说：“曹操名为汉朝丞相，其实是汉室奸贼。这次他自己来送死，哪有投降他的道理？”他给大家分析了曹操许多不利条件，认为北方兵士不会水战，而且老远赶到这陌生地方，水土不服，一定会生病。兵马再多，也没有用。孙权听了周瑜的话，站起来拔出宝剑，把案几砍去一角。他严厉地说：“谁要再提投降曹操，就跟这案桌一样。”
当天晚上，周瑜又单独去找孙权，说：“我已经打听清楚。曹操兵马号称八十万，这是虚张声势，其实只不过二十几万，其中还有不少是荆州士兵，不一定真心替他打仗。您只要给我五万精兵，我保管把他打败。”
第二天，孙权任命周瑜为都督，拨给他三万水军，叫他同刘备协力抵抗曹操。
周瑜领兵进军，在赤壁（今湖北蒲圻县西北）和曹军碰上。曹军士兵很多人不服水土，已经得了疫病。双方一交锋，曹军就打了败仗，被迫撤退到长江的北岸。周瑜率领水军进驻南岸，和曹军隔江遥遥相对。曹操的北方来的兵士不会水战，后来，庞统献连环计使曹操上当，说把战船用铁索拴在一起，船会平稳不少，曹操果然上当。周瑜的部将黄盖看到这个情况，向周瑜献个计策，说：“敌人兵多，我们兵少，拖下去对我们不利。现在曹军把战船都连接在一起，我看可以用火攻办法来打败他们。”
周瑜非常赞同黄盖的计策，又在曹操派来打探虚实的使者面前，与黄盖合演了一出“苦肉计”，并借刀杀人，让曹操杀掉了熟悉水性的刘表降将。接着让黄盖派人送了一封信给曹操，表示要脱离东吴，投降曹操。曹操以为东吴将领害怕他，对黄盖的假投降，一点儿也没怀疑。黄盖叫兵士偷偷地准备好十艘大船，每艘船上都装着枯枝，浇足了油，外面裹着布幕，插着旗帜，另外又准备一批轻快的小船，拴在大船船尾上，准备在大船起火时转移。
隆冬的十一月，天气突然回暖，刮起了东南风。当天晚上，黄盖带领一批士兵分乘十条大船，驶在前面，后面跟随着一批小船只。船队到了江心，扯满了风帆，像箭一样驶向江北。
曹军水寨的将士听说东吴的大将来投降，正纷纷挤到船头看热闹。东吴船队离开北岸约二里后，黄盖命令士兵放火，前面十条大船同时起火，火借风势，风助火威。十条火船，闯进曹军水寨。那里的船舰，都挤在一起，又躲不开，很快地都延烧起来。一眨眼工夫，已经烧成一片火海。水寨烧了不算，岸上的营寨也着了火，曹军一大批士兵被烧死。还有不少人掉在江里，因不会泅水而淹死了。周瑜一看北岸起火，马上带领精兵渡江进攻。曹操拖着残兵败将从华容（今湖北潜江县西南）的小路上逃回北方。
经过这场赤壁大战，三国分立的局面已经基本形成。
孙权把都城从京口（今江苏镇江市）西迁至秭陵，筑石头城，改名建业（今南京市）。同时，他在通往巢湖的濡须口设立夹水坞，控制通向长江的水道，以防曹操南下。
出尔反尔夺取荆州
公元219年，刘备与曹操战事又起，驻守荆州的关羽也出兵攻打曹操的襄阳、樊城两地，并在樊城处水淹七军，威名大震。曹操无奈之下，便想到用孙刘两家之间的矛盾，与孙权攻打关羽。
刘备和孙权两家虽然结了盟，但是矛盾很大。鲁肃在世的时候，是主张吴蜀和好，一起对付曹操的。后来鲁肃死了，接替他职务的大将吕蒙，就和鲁肃的主张不同。
吕蒙是三国时东吴的著名大将，少时家贫，年幼从军，没有条件读书。赤壁大战，吕蒙因勇猛过人，战功显著，晋升为偏将军。吕蒙接替了鲁肃的职位以后，率军驻扎在陆口。他认为关羽有兼并东吴的野心，向孙权上书要求出兵对付关羽，说：“刘备、关羽君臣，都是反复无常的人，不能把他们当盟友看待。”
正好在这个时候，曹操派使者来联络，要他夹攻关羽。孙权马上复信，表示愿意袭击关羽的后方。
关羽也听说吕蒙厉害，他虽然亲自率大军进攻樊城，但对在他背后的吕蒙这一头，可并没有放松防备，在蜀吴交界一带，他沿途设了多个烽火台，一旦吴军来攻，只要点燃烽火，关羽就可回师荆州。
吕蒙称病，孙权派了一个年青的陆逊去接替吕蒙。这个消息很快传到樊城。关羽也就放了心，遂抽调兵力去增樊城之围，不再以后方为虑。
借此机会。吕蒙把所有的战船都改装作商船，选了一批精锐的士兵躲在船舱里。船上摇橹的士兵扮作商人。就这样，一列又一列商船向北岸进发了。
到了北岸，蜀军守防的兵士一看都是穿白衣的商人，就允许他们把船停在江边。没想到晚上，船舱里的兵士一齐出来，偷偷摸进江边岗楼，把岗楼占了。
吕蒙大军神不知鬼不觉地占领了北岸，进占公安。
这时候，曹操派去的徐晃率领的援军，已到了靠近樊城的前线。关羽得知吕蒙袭击后方的消息，正在进退两难的时候，徐晃发起进攻，打败了关羽，使关羽不得不撤去对樊城的包围。
关羽到这时候，才知道对东吴的防备太大意，可是已经来不及了。他只好带了人马逃到麦城。孙权进军麦城，派人劝关羽投降。关羽带着十几个骑兵往西逃走。孙权早已派兵埋伏在小道上，把关羽十几个骑兵截住，并活捉了关羽。孙权想不杀关羽，众人一齐劝谏。于是，孙权便杀了关羽父子，将荆州全部夺回。
高积粮缓称王
公元220年，曹操病死，其子曹丕代汉称帝，建立魏国。孙权知道自己已夺回荆州，刘备必然出兵再争荆州。为避免两面受敌，他派使节向曹丕祝贺称臣。吴魏两国暂时保持了友好的关系。
曹丕受到迷惑，不再考虑出兵攻吴，孙权避免了魏的攻击，得以全力对付刘备，这时，刘备倾国来攻，孙权派陆逊前往抵御，陆逊设计火烧连营，将刘备大军击溃，取得全胜。
这时，吴蜀联盟彻底破裂。孙权表面上虽向魏国称臣，但并非出于真心。曹丕为加强对东吴的控制，再三要求孙权把儿子孙登送到魏国作人质，孙权自然拒绝了，于是魏吴之间战火又起。
公元222年，曹丕派三路大军向东吴进攻，孙权连忙调兵遣将、抵挡曹军。
这时，孙权意识到如果继续与蜀汉为敌。将有两面受击的危险，于是主动派人前往蜀汉，与其修好，蜀汉丞相诸葛亮也想继续执行联吴抗曹的策略方针，一心想先经营西南，然后再作其他打算。于是你有情我有意，吴蜀联盟重新建立，孙权也得以抽身对付南侵的魏军。他接受手下将领的建议，在长江南岸多树木桩，围上芦苇，涂上泥灰，建造假楼城，迷惑魏军，使得曹丕无可奈何地撤军北还。
这时，诸葛亮也带领蜀军，对魏国不断发动进攻。曹魏无法分兵东向，于是，孙权建国称帝的时机终于成熟了。
在群臣的屡次劝谏下，孙权屡次拒绝，并将心思用于发展江南经济，使江南社会生产力逐步上升，东吴的国力也越来越强盛。这时，孙权见曹魏幼主临国，不会有大的作为，吴蜀联盟关系融洽，国内统治十分稳固，便于公元229年称帝，正式建立吴国。
即位后的孙权，继续执行即位前的政治军事和经济政策，国力日渐增强。
孙权在用人方面很有一番心得，孙权恩威并重，以恩义为主，博取众将之心。正因为孙权能礼贤下士，爱才如命。天下之士才视孙权为圣君明主，望风而归，使东吴贤臣如林，猛将如云，故能保江东几十年基业。
孙权还虚怀若谷，从善如流，对臣下的正确谏诤，勇于采纳。孙权与群臣曾在武昌临钓台饮酒，皆酩酊大醉。孙权还兴奋地说：“今天晚上，大家都要畅饮，一醉方休！”老臣张昭沉默不语，起身走出台外，孙权派人将张昭叫回来，问张昭说：“不过是一起作乐，你何必生气？”张昭答道：“过去商纣王作酒池肉林，竟长夜之饮，当时也认为是作乐，而不觉得是作恶。”孙权听后，默然不语，思虑再三，深感惭愧，遂命罢酒。
不过孙权到了晚年，也难免犯了老人病，他刚愎自用，猜忌群臣，信用奸臣，排斥忠良，与前期英雄作为相比。简直判若两人。随着猜忌心的日益加重，孙权专门设置了校事、察战两职，用以监视文武百官。
公元252年，孙权病死。
岳飞
历史上有一些英雄人物有着悲剧性的命运，这些英雄往往比其他人物更让后人肃然起敬。在美丽的西子湖畔，有一座岳武穆祠，千百年来朝代兴衰更迭，这里却总是香火鼎盛。这就是南宋初年抗击金国军队入侵的英雄岳飞的祠堂。
岳飞，公元1103年出生于汤阴（位于今河南）的一个农民家里，到了该上学的年龄了，家里太穷，没法供岳飞上学，母亲把家里仅有的一点钱给岳飞，对他说：“孩子，家里穷，没钱让你去学堂上学，这点钱你拿着去镇上买纸笔，娘教你识字。”岳飞拿着钱去了镇上，过了一会岳飞回来了，他把钱还给母亲说：“娘，纸和笔太贵，我没买，我到河边折了柳枝，挖了点沙子，您看，沙子摊在地上不就是纸吗？您就可以在上面教我写字了。”岳母欣慰地说：“孩子，你从小就这么懂事，长大了一定会有出息。”岳飞就这样在沙子上学会了写字。过了不久岳飞已经认了许多字。
当时汤阴县来了一位叫周同的老先生，据说他精通十八般武艺，兵书战策也十分通晓，周围的小孩都纷纷想拜他为师，可是周同不轻易收徒弟，他还得看来拜师的孩子有没有学武的天赋，人品是否正直。有一天同村的几个孩子也想去拜周同为师，叫上岳飞一起去，周同看了看几个孩子的身架，试了试力气，最后他笑眯眯地问：“你们学武是为了做什么？”孩子们有的说是为了将来能考上武举人，当大官；有的说为了打抱不平；还有的说是父母让来的；只有岳飞一言不发，周同听了大家说的只是微微地摇着头，他很和气地问岳飞：“你为什么不说呢？”旁边有个心直口快的孩子抢着说：“他家没钱供他学武！”周同说：“没关系，只要是好孩子，我可以不收学费。”小岳飞朗声说道：“国家太平，我在乡间可以帮助那些受欺压的穷人，如果边关有胡人入侵，我愿征战沙场，尽忠报国！”周同赞许地点点头。岳飞就在周同的精心指导下学习了十八般武艺，他的枪法尤其出众。岳飞白天苦练武艺，晚上还要在灯下研习兵书。到岳飞二十岁的时候，已经是能文善武的青年才俊了。
此时北方的金国逐渐强大起来，屡屡进犯宋朝边境，岳飞实现了他小时候的誓言，参加宋朝军队，由于作战勇敢又懂兵法，很快被提拔为将领。
宋徽宗不理朝政，国内的贪官污吏横征暴敛，老百姓生活十分困苦，农民起义此起彼伏。北宋靖康年间，金国趁机大举进军南犯。
金国的兀术大军势如破竹，直逼宋朝首都汴京（今河南开封）。宋徽宗慌忙把皇位让给太子，这就是宋钦宗。此时拱卫京畿的还有十多万军兵，各地的勤王军也正在赶往汴京，只要固守待援，很快就能击退金兵。但是朝里那些平时只知道贪赃枉法的昏官此时手足无措，致使军心动摇，汴京沦陷了。太上皇徽宗和刚即位的钦宗被掳往金国，金兵还掳走了大量珍宝。宋钦宗的弟弟康王赵构逃往杭州，在那里即位，史称南宋。
朝里主战派的宗泽被任命为东京留守，领导北方军民收复失土。岳飞投奔到宗泽的帐下，在战斗中岳飞指挥的队伍所向披靡，被岳飞打败的金国士兵一听到岳飞的名字就害怕。北方自发抗击金兵的起义军纷纷投到岳飞的麾下，岳飞的队伍渐渐扩大，麾下集中了许多猛将。“岳家军”在战场上屡败金兵。
公元1140年，岳飞率领岳家军北伐，三军将士同仇敌忾，都想早日收复失土，还于旧都，兵锋锐不可当，四十天内收复了包括洛阳在内的几十座大小城镇。金兵统帅兀术出动手下的常胜军——“铁浮图”和“拐子马”企图阻挡岳家军，两军决战于郾城，岳飞早就训练出一支准备对付“铁浮图”的钩镰枪手。郾城战役空前惨烈，这场恶战从午后一直鏖战到天黑。“铁浮图”被钩镰枪手歼灭，岳家军乘胜追击，金兵尸横遍野。岳飞手下的猛将杨再兴在战役中遭遇几十倍于己的金兵，陷入重围，力战身亡，后来从他身上取出的箭头多达两升！
此役之后，金兵精锐尽失，兀术已经准备渡过黄河退回金国。岳家军进驻离汴京四十多里的朱仙镇，准备一举收复黄河以北的失地。就在这时，昏庸的赵构听信奸相秦桧的谗言，怕岳飞收复汴京一举消灭金国，迎回他的父亲和哥哥——徽宗和钦宗，他自己坐不稳皇位，急急忙忙在一天里连下十二道金牌召岳飞还朝。接到金牌和圣旨，岳飞长叹一声：“十年努力付诸东流，大宋河山再也没有机会恢复了！”
岳飞回到都城临安，遭到秦桧的诬陷，1142年1月27日，三十九岁的岳飞被秦桧以“莫须有”的罪名害死在临安风波亭。
之后南宋虽有数次北伐，都以失败告终，公元1279年，南宋终于灭亡了。
成吉思汗
成吉思汗（1162~1227年），即元太祖，名铁木真。中国古代蒙古首领、军事家和政治家。
1162年（金世宗大定二年，南宋高宗绍兴三十二年），蒙古乞颜部的酋长也速该的帐蓬里生下一个男孩，父亲也速该以一个俘虏的名赐给这个头生子，这就是铁木真。铁木真，在蒙语里是“精钢”的意思，由此表明也速该对儿子寄托的厚望。在铁木真9岁那年，也速该被塔塔儿人下毒药毒死。
蒙古部的泰赤乌氏族原来和孛儿只斤氏族关系很密切，常在一起游牧。看到也速该死后，孛儿只斤氏族衰落，泰赤乌氏族的首领们便撇下铁木真一家不管，自行迁走了。这时铁木真不到10岁，弟妹年龄更小，既缺乏牲畜，也缺少劳动力，“除影子外无伴当，尾子外无鞭子”，生活十分艰苦。幸亏他的母亲很能干，勉强维持生活。
泰赤乌的首领担心铁木真长大后东山再起，于是，他们对铁木真家的住地进行了一次突然袭击。捉去铁木真，套上木枷到处示众。铁木真利用泰赤乌人举行宴会之机，用枷锁打倒了看守人，在奴隶锁儿罕失剌父子的帮助下，逃回家中。为了防止再遭袭击，他把全家迁到肯特山去居住。
铁木真全家在肯特山居住下来几年后，便和孛儿帖结了婚，以便取得翁吉剌部的支持。可是婚后不久，蔑儿乞惕部落突然袭击了铁木真的营帐。在战乱中，铁木真虽然逃进了不儿罕山，但他的异母及妻子孛儿帖却被蔑儿乞惕部落人俘掳。
艰辛的生活，接连的打击，不仅没使铁木真灰心丧志，反而更增强了他的复仇决心。他决心积聚力量，恢复自己家族的势力，为此，他采取了一系列的行动。
铁木真知道，单凭自己的力量是不能战胜敌人的，只有利用蒙古各部之间的矛盾，取得一些部落奴隶主的支持，才能壮大自己的力量，打败敌人。
铁木真的父亲也速该生前和克烈部的首领王罕脱斡里勒汗是“安答”（结义兄弟），为了争取王罕的支持，铁木真忍痛把妻子带来的嫁妆黑貂裘献给王罕，并称他为义父。孛儿帖遭俘后，铁木真就前往王罕那里，请求他出兵，王罕欣然同意。铁木真召集过去属于自己家族的部众，又约了自己的“安答”，蒙古札答剌氏族首领札木合。三方联军，突袭蔑儿乞惕部。蔑儿乞惕部大败，铁木真夺回了孛儿帖，壮大了自己的力量。
没有多久，札木合的弟弟由于抢掠铁木真的马群被蒙古部人杀了，札木合以此为借口，纠集他所属的13部共3万人向铁木真发起进攻，铁木真也把自己的3万士兵分成十三翼迎战札木合。双方在克鲁伦河畔的答兰巴勒主惕展开了一场大战。这就是蒙古历史上著名的“十三翼之战”。铁木真以失败告终。
不久，塔塔儿部首领蔑古真反抗金朝，金朝大将军完颜襄约克烈部王罕脱斡里勒汗和铁木真联合出兵进攻塔塔儿，塔塔儿部大败，蔑古真被杀。
王罕和铁木真都掳掠了许多奴隶和财物。这次战斗，铁木真不仅报了杀父之仇，还掳获了塔塔儿的部民和牲畜，从此，他的力量更雄厚了。接着，他又陆续并吞了几个部落，力量比十三翼之战以前更加强大了。
1201年（金章宗泰和元年），铁木真和王罕联合，击败了札木合部。第二年，铁木真又全歼了残余的塔塔儿人，弘吉拉等部前来归顺。这样，蒙古高原东部的各部都已统一归并于铁木真的号令之下。
铁木真的势力不断扩大使王罕脱斡里勒感到威胁，于是，王罕和铁木真因利害冲突而开始恶化。1202年春天，王罕骗铁木真赴婚宴不成，纠使札木合联合向铁木真发动突然袭击。铁木真失利，他退到班朱泥河（沼泽的意思）地方停下来。后来，铁木真一直退到贝尔湖以东的地方。这年秋天，他的军事实力又恢复了。王罕却骄傲麻痹，在自己的驻地欢庆胜利，整天欢乐歌舞，不加防备。铁木真暗暗派兵包围了王罕的驻地，突然发起进攻。经过三天三夜的激战，占领了王罕的金帐，完全消灭了克烈部，王罕逃到鄂尔浑河畔之后被乃蛮人杀死了。
强大的克烈部被消灭以后，蒙古高原上唯一还有力量与铁木真抗衡的，是西边的乃蛮部。1204年夏天，两军遭遇，铁木真自己打前锋。当天夜里，乃蛮军纷纷逃散，第二天，没有经过激烈的战斗，阳塔罕就被蒙古军捉住了，后来被杀死。
乃蛮部灭亡以后，蒙古高原上再也没有可以和铁木真争锋较量的敌手，铁木真威名震动了蒙古高原。蔑儿乞人闻风丧胆，他们的首领逃到很远的地方；汪古部主动前来归附；到处逃窜的札木合，被他的部下绑了送交铁木真，最后被铁木真处死。这样，铁木真就完成了统一全蒙古的大业。
1206年（金章宗泰和六年），全蒙古的贵族，功臣们在鄂嫩河畔举行忽里勒台（大聚会），大家一致推举铁木真为全蒙古的大汗，并且上尊号为成吉思汗。“成吉思汗”是蒙古语“强大”的意思。这一年，铁木真44岁。成吉思汗成为全蒙古的大汗，标志着蒙古族的历史进入了一个新阶段。在东起呼仑贝尔草原，西至阿尔泰山的辽阔地域内，操着不同语言和具有不同文化水平的各个部落，逐步形成了勤劳勇敢的蒙古民族。
成吉思汗统一全蒙古以后，建立了第一个蒙古政权——蒙古国。他在军事、行政、法律、文化等各方面，都开创了一套新的制度。
成吉思汗对于军队的建设，可谓不遗余力。他在原“千户军”的基础上整编蒙古军，把全体蒙古牧民编为十户、百户、千户和万户，任命大大小小的奴隶主为十户长、百户长、千户长和万户长。成吉思汗还扩充了一支由他亲自指挥的1万人的护卫军，这支军队从人员的挑选、武器的配备到战术的训练等各方面都是非常严格的。
成吉思汗把蒙古各部统一起来，并通过一系列改革，使这个游牧民族进一步封建化了，并在中国和世界舞台上发挥了重大作用。这一巨大的历史功绩，使成吉思汗成了蒙古历史上当之无愧的民族英雄。
成吉思汗在1205年至1209年间三次洗劫西夏，迫使对方请和，并答应每年向蒙古纳贡。
1218年，成吉思汗派者别率领两万人进攻西辽，古出鲁克仓皇逃去，者别一直追到今天新疆喀什附近的地方，杀了古出鲁克。蒙古军队占领了西辽。1291年秋天，成吉思汗亲自率领20万军队进攻花剌子模。
这就是蒙古军队的第一次西征。1235年、1252年成吉思汗的子孙又发动了第二次、第三次西征，横跨欧亚，建立了“大蒙帝国”。
1227年初，成吉思汗占领了西夏都城的外围，使它成为一座孤城。这年8月25日，成吉思汗在清水县西江去世，终年66岁。元朝建立后，被尊为元太祖。
成吉思汗不仅成为草原上统一政权的领袖，而且以他的活动在历史上写下了重要的篇章。他的一生富有传奇性，确实可以称为“一代天骄”。
成吉思汗是蒙古族的民族英雄，对于蒙古族的形成和发展作出了重大的贡献。他打破了当时地方政权林立的局面，统一了塞外草原诸部落，改变了蒙古部族的落后状态，使一个被人轻视的、事迹不传的部族震撼了当时的世界。蒙古帝国后来虽然灭亡了，但蒙古民族却从此保持了它的独立性而永存下来。
郑成功
郑成功是中国古代第一位抗击外国侵略者取得完全成功的英雄。他的父亲郑芝龙，先是海商武装集团的首领，后被明朝政府招抚，当了明朝的官；生母是日本人。郑成功7岁从日本回国，15岁考中秀才，21岁随父到南京，进太学读书。不久，南京弘光政权垮台，郑芝龙等人拥唐王朱聿键即位福州，改元隆武。郑成功在随父进见隆武帝时，得到隆武帝的赏识，赐姓朱，更名成功，因而被人称为“国姓爷”。他一生主要做了两件大事，一是抗清斗争，二是收复台湾。
隆武帝在福州建立政权之后，他手下的大臣黄道周是个真心抗清的人，一心想帮助隆武帝出师北伐，但是掌握兵权的郑芝龙却心怀二意，准备投降。他为了保存自己的实力，撤掉了仙霞关守兵，不做战备，清军得以长驱直入，隆武帝被俘自杀。同一年，清军到达泉州，招降郑芝龙，郑成功劝父“当三思而行”，但郑芝龙却视为“稚子妄谈，不知天时地势”，终于率部投降。郑成功眼见父亲执迷不悟，气愤之下，就单独跑到南澳岛，招募了几千人马，坚决抗清。清王朝知道郑成功是个能干的将材，几次三番派人诱降，都被郑成功拒绝。清将又派他弟弟带了郑芝龙的信劝他投降。他弟弟说：“你如果再不投降，只怕父亲的性命难保。”郑成功坚决不动摇，写了一封回信，跟郑芝龙决绝。
郑芝龙降清后，不久就被清军挟制北上。与此同时，郑成功母亲也受辱自杀。所有这些都更加激发了郑成功的抗清决心。不久，郑成功在福建安平誓师起兵，仍用唐王隆武年号，自称“招讨大将军”。起兵之后，转战福建、广东、浙江沿海，在金门、厦门地区建立起抗清基地，改中左所（厦门）为思明州，设“六官”理事，分所部为72镇，以示自己不受招抚和“复明”的决心。郑成功年少，有文武才，引起各方面抗清力量的重视和归附，力量迅速发展。1649年，改用永历年号，桂王朱由榔封郑成功为延平公，1653年进封延平郡王。郑成功的军事力量对清政府在东南地区的统治和消灭南明政权的计划是严重威胁。清政府在军事进剿屡屡受挫之后，曾对郑成功多次招降，答应赦罪授官，封海澄公，授靖海将军，均遭郑成功拒绝。清政府招降不成，把郑芝龙由软禁而投进监狱，让郑芝龙告诉郑成功说，如果不降就把他的亲属全部杀掉。郑成功大义灭亲，反清复明的决心终不为之所动，复信郑芝龙说：“儿昔者再三苦谏而吾父不听，今事已差池，言之何益！设有不幸，儿当缟素复仇，以结忠孝之局而已！”
经过郑成功的经营，他的部队发展到了数十万人。尽管如此，偏于一隅的永历政权在做过了一些抗清的努力后，终究抵挡不住清兵的围剿，被迫败走厦门。
郑成功返回厦门后，又以余部多次打败清军的进攻。清政府认识到郑成功并不是马上可以消灭的，为了限制郑成功的发展，创造最后消灭他的条件，发布“迁界令”，“步滨海居民入内地，增兵守边”。郑成功也认识到“进取不易”，于是决定驱逐荷兰殖民者，退守台湾作为抗清基地。
台湾自古以来就是我国的领土。1624年，荷兰殖民者用谎言和15匹粗布骗取了台湾大部分土地，成为独霸台湾的殖民者。收复台湾，维护祖国领土完整，把台湾同胞从侵略者的铁蹄下解放出来，符合全国人民的利益，也是郑成功的夙愿。
郑成功回师厦门以后，即令修葺船只，谋划出征。经过一段紧张的物质准备和军事部署，在摸清了荷兰殖民者的底细后，1661年3月，郑成功亲率战船100多艘、将领100多员，水陆大军2.5万人，从金门料罗湾出发，挥师东征，开始了彪炳史册的伟大事业。
郑成功带领部队，以大无畏的气概，首先出其不意地收复了赤嵌城。收复赤嵌城之后，郑成功即向荷兰侵略者的最重要据点台湾城发起进攻。郑成功考虑到“以台湾孤城无援，攻打未免杀伤”，决定用围困的办法等待其自降。但侵略者并不甘心自己的失败，采取各种手段，提出诸如“每年照例贡纳白银若干万及土产货物”等种种荒谬条件，拖延“谈判”时间，以待援兵。郑成功为了祖国的领土完整，维护祖国的尊严，命令中国讨伐军立即向侵略者发起攻击。经过几个月的战斗，侵略者战饿而死者达1600多人，不得不无条件投降。至此，被侵略者奴役达38年之久的美丽富饶的宝岛台湾回到了祖国的怀抱。
郑成功收复台湾得到了台湾人民的积极支援。台湾高山族和汉族人民听到祖国军队到来，“闻风归附者接踵而至”，并有人拿起船桨和棍棒，夺取敌人的战刀，配合讨伐军作战。收复之后，郑成功极为重视民族政策，明文规定，不准“混侵土民及百姓现耕物业”，并亲巡各地，安抚高山族同胞，保护高山族利益，教习牛犁耕耙之法，五谷割获之方，帮助高山族人民发展生产。同时，实行寓兵于农的政策，并奖励农桑。所有这些，都为台湾的开发和人民生活的安定创造了条件。
收复台湾是郑成功戎马生涯中最光辉的业绩，其重大意义首先在于是为了祖国的领土完整而战。就驱逐侵略者、维护祖国版图完整这一点来说，在这之前中国历史上无一人堪与郑成功相比。所以他无愧为中国历史上的一位伟大的民族英雄。他的业绩，将永远激励着中国人民不畏强暴、反对外来侵略者的斗志。同时，这一胜利由于沉重地打击了西方殖民主义者，也极大地鼓舞了亚洲人民的反殖民斗争，具有重大的世界历史意义。
